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中值联金牌网:存储面临长达数年的结构性短缺 CPO大规模落地推迟至2028年底

发布日期:2026-07-10 17:37 阅读:
金牌财经排行榜报道,7月10日,专注于半导体与AI基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis创始人Dylan Patel近日接受播客专访,系统梳理了当前AI基础设施栈的核心动态与投资逻辑。Dylan强调,存储面临长达数年的结构性短缺,仍有2至3倍上行空间;与此同时,尽管智能体和强化学习推高了CPU需求,但卖方市场对此定价过高,CPU的增长主要来自历史“补账”,其在AI服务器中的绝对价值仍远不及GPU。Dylan认为,备受市场期待的共封装光学(CPO)大规模落地时间,则被明确推迟至2028年底至2029年,意外延长了铜缆连接器的红利期。(金十)

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